60亿金融帝国濒死：澳洲“草根富豪”的豪赌；澳数家大企业卷入Greensill倒闭案 数千万澳元待偿付！

  在早盘上涨之后，澳股周一收盘小幅收涨，标普/澳股200基准指数周一收高28.8点，或0.43％，至6739.6点。综合指数收盘上涨28.6点或0.41％，至6971.6。

  材料板块涨幅最大，达1.65％。消费必需品，能源和金融类股收涨0.5％或更高。

  这些涨幅与科学技术板块以及医疗健康板块的大幅度下滑相吻合，这两个板块收盘下跌1.14％和0.84％。

  Afterpay盘中出现下跌，现买后付供应商损失了3.64％，至111.20澳元。

  测试服务提供商ALS表示已收购了在巴西和美国运营的测试提供商Investiga。Investiga公司从事化妆品和个人护理业务，上一财政年度的收入约为2000万澳元。该公司股票价格上涨0.63％，至9.55澳元。

  Reece Pharmaceuticals即将在德国的法兰克福证券交易所开始交易，并期望在欧洲有更多的机构和零售股东。该公司股票价格上涨了4.08％，至1.02澳元。

  大银行股涨跌互现。麦格理（Macquarie）上涨2.95％，至148.45澳元。澳新银行（ANZ）下跌0.42％，至28.72澳元；联邦银行（CBA）上涨1.01％，至87.32澳元；国民银行（NAB）上涨0.15％，至26.43澳元；西太平洋银行（WBC）下跌0.52％，至24.74澳元。

  该公司表示，澳大利亚联邦工业、科学和技术部长Karen Andrews的决定是对Mount Peake项目对澳大利亚战略意义的认可。

  这是因为该项目预计将扩大澳大利亚的关键矿产资源并使其多样化，并对北领地的经济发展作出贡献。具有重点项目地位的公司得到堪培拉重点项目促进机构的支持。

  这包括联邦机构与各州和地方政府密切合作以协调批准。第一阶段的开发估计耗资8.24亿美元，最终的开采寿命为37年。

  该公司的计划是在艾丽斯斯普林斯以北235公里的地方建造一座矿和精矿厂，然后将精矿用公路运输到85公里外，与艾丽斯斯普林斯-达尔文铁路连接，然后将精矿用铁路运到北部首府来加工。加工厂将位于达尔文的Middle Arm Precinct 。

  Mount Peake计划成为一个长期项目，生产一系列高质量、高纯度的战略材料，包括五氧化二钒、二氧化钛颜料和铁矿石粉。

  预计年产钛颜料10万吨，五氧化钒6万吨，氧化铁50万吨。预计在开发阶段将创造1600个工作岗位，一旦生产开始，将创造1000个工作岗位。

  大约90%的二氧化钛用于颜料工业，包括作为油漆、涂料、纸张和油墨的组成部分。目前的全球需求约为每年670万吨，Mount Peake的计划产量将相当于全球供应的1.5%左右。

  中国的新奥集团(ENN)于3月5日晚间出售其在澳大利亚桑托斯集团(Santos) 7.85亿澳元的股份。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)承销了大宗交易，交易的对手方为基金管理公司。

  根据发给基金的条款，摩根士丹利和瑞银的报价为每股7.33澳元，较Santos上周五7.76澳元的收盘价有5.5%的折让。

  相关基金被告知，交易结束后，新奥集团剩余的9.97%桑托斯股份将在自愿托管下持有90天。

  新奥集团在2016年与中国私人股本公司弘毅投资(Hony Capital)达成交易，以每股4.85澳元的价格获得了大部分Santos股份。

  交易完成后，新奥集团拥有桑托斯公司约10%的股份，并与桑托斯公司的投资者弘毅投资(Hony)结盟，要求获得另外5%的股份。

  据资本市场消息，该公司将于本周（3月第2周）在潜在的首次公开发行(IPO)之前，在基金经理面前进行一场非交易路演。

  潜在投资者收到的文件显示，Trajan的年收入为7,000万澳元，在全球拥有逾400名员工。该公司向客户销售一系列医疗产品，这中间还包括注射器、用于采集血液样本的笔、分析组织的显微镜载玻片和组织染料等。

  该公司于2011年由斯蒂芬•托米西奇(Stephen Tomisich)和安吉拉•托米西奇(Angela Tomisich)夫妇创立，此次IPO将是该企业成立以来的第一轮外部融资。

  潜在投资者被告知，IPO的资金将支持Trajan在未来几年的增长，与此同时，“医疗保健的去中心化”和“基于数据的医疗保健的出现”都是行业的利好。

  Suez的澳大利亚废物管理业务价值可能高达30亿澳元，这就需要Cleanaway Waste Management筹集至少20亿澳元来完成收购交易。

  市场消息指，上周（3月第一周）Cleanaway正在商谈收购这家法国巨人的澳洲当地部门的消息。

  参与此宗交易的麦格理（Macquarie）估计，以扣除利息，税项，折旧及摊销前利润的9倍至12倍计算，Suez在澳大利亚的业务可能价值在22亿至30亿澳元之间。

  要完成收购目标，Cleanaway需要筹集12.5亿至20亿澳元的资金，这也将使该公司的净债务保持在EBITDA杠杆目标范围的两倍之内。

  麦格理还认为，潜在的交易保守计算将在两家公司之间产生7500万澳元的协同效应。

  总而言之，麦格理分析师认为“交易在财务方面是有意义的”，并且“从战略上讲，这对Cleanaway来说将是一个好结果，有一系列资产可以补充Cleanaway Waste Management的业务线”。当然，交易还不确定。

  Cleanaway的竞争对手是澳洲废物管理巨头威立雅（Veolia），其试图在母公司一级收购Suez全部股份，如果在此期间，Suez出售其澳大利亚业务，则威立雅（Veolia）可以提起法律诉讼。此外，获得ACCC的批准也将很复杂。

  根据ACCC先前有关行业合并的声明，此宗交易可能会触及监督管理的机构的重点审查。

  市场消息指，麦格理支持的交易平台Xpansiv已与技术公司Trovio合作推出澳交所（ASX）首支零碳排放黄金ETF，旨在为对ESG感兴趣的投资者提供新的保值类产品。

  该ETF使用Xpansiv的全球排放抵消（GEO）期货合约，该合约是与全球最大的金融衍生品交易所CME Group共同开发的。

  GEO期货于本月初开始在芝商所的芝加哥商业交易所交易，并提供了抵消碳排放的定价基准，使企业能对冲排放价格风险。

  Xpansiv公司在今年早一点的时候完成了5200万澳元的Pre - IPO，预计将在7月之前进行首次公开 募股(IPO）计划。

  该公司成立于2019年底，当时悉尼的商品现货交易所CBL Markets与旧金山的ESG商品平台业务Xpansiv合并。

  目前，Xpansiv有四个业务部门，包括XMarkets（可在现货市场上交易可再次生产的能源，碳补偿，水等）和XSignals（可将数据附加到交易商品上，以提供有关创建这些交易的详情信息）。

  电信巨头Telstra（ASX:TLS）、建筑工程公司CIMIC Group （ASX：CIM）和澳大利亚铁路公司（ARTC）被卷入Greensill Capital的倒闭事件中，可能会被银行和保险公司追偿瑞士信贷的供应链金融基金的数千万澳元。

  Greensill Capital专门从事供应链融资，这是一种短期现金垫款的融资形式，可以让企业延长支付账款的时间。Greensill将这些现金垫款包装成债券类证券。瑞信管理着四只Greensill的供应链金融投资基金，价值100亿美元（约合129亿澳元）。瑞信已于上周停止投资者买入或卖出Greensill基金。

  《澳洲金融评论报》获得的文件显示，1月29日，Telstra的应付账款在瑞士信贷的一只3亿美元的供应链融资基金中占3.09%。

  据了解，Telstra的财务团队在过去一周里一直在向供应商保证，将使用自己的资产负债表或其他来源的现金给供应商付款。Telstra计划在今年6月底前停止向供应商的提前付款计划。截至去年12月底，Telstra有9800万澳元的发票涉及供应链融资。

  正在清算的另一只瑞信基金，净资产为16亿美元，截至1月底，这只基金中的2%为CIMIC 集团子公司Leighton Contractors（亚洲）的应付账款，CPB Contractors占1.94%，澳大利亚铁路公司（ARTC）占1.9%。

  截至12月底，CIMIC集团的供应链融资余额为1.44亿澳元，该集团声称正在缩减供应链金融规模。

  一位一手建立起60亿澳元金融帝国的澳洲“草根富豪”，正努力解救他的公司Greensill Capital免于破产。

  瑞信、软银、GFG Alliance……都牵涉其中。软银的愿景基金已大幅减记其在Greensill Capital的15亿美元持股，瑞信冻结了四只Greensill的供应链金融投资基金，价值100亿美元。GFG Alliance已停止向Greensill Capital还款。德国监督管理的机构BaFin已对Greensill银行的管理层提起刑事诉讼。

  据《金融时报》和彭博新闻社报道，Greensill Capital正在与私募股权巨头Apollo Global Management谈判，希望以约1亿美元的价格出售其大部分业务。

  Greensill还在竭力争取让保险公司续期信用保单，这批价值46亿美元的保单已经到期。如果无法续期保单，Greensill在全世界内超过5万个工作岗位岌岌可危，这中间还包括澳洲的近7000个。

  Greensill Capital的创始人、44岁的银行家Lex Greensill来自昆州中部的Bundaberg，从小与父母和两个兄弟一起生活在澳大利亚最大的红薯农场。这个农场是他的祖父罗伊在1947年建立的，还种植甘蔗、甜瓜和花生。但生意很艰难，因为家里卖出去的农作物有时要等两年才能拿到钱。

  如今，这个家族仍在进行大规模的农业经营，在四块农田上种植着西瓜、红薯、甘蔗和其他农作物，雇佣着100名员工，来自农场的农产品出口到了整个亚太地区。

  Lex Greensill毕业于Kepnock公立中学，随后在昆士兰科技大学通过函授学习法律，并在当地一个企业担任律师文员，开始了他的职业生涯，先是去了悉尼，然后又去了伦敦。

  Lex Greensill在Bundaberg医院认识了他的妻子Vicky，当时她是一名医生。两人育有两个孩子。据《澳大利亚人报》报道，他们一家已经在英国生活了十年，他们的家是位于伦敦西北约300公里的柴郡的一个乡村老宅。

  2019年，Lex Greensill斥资410万澳元购买了一处被称为“玻璃屋”的房产，这是一处位于昆州Bundaberg附近的三层海景房。

  据《澳大利亚金融评论》报道，Lex Greensill与他的两个兄弟Peter和Andrew三兄弟的个人财富合计有21.3亿澳元，仅一年时间就增长了76%。

  他第一次涉足供应链金融领域，是为果蔬种植者协会工作，在那里他设计了一个支付规则，以确保农民更快地获得报酬。

  24岁时，他搬到了伦敦，开始了在商学院的学习，然后在美国投资银行摩根士丹利找到了他的第一份工作，为这家投资银行开启了供应链金融业务。在全球金融危机期间，他曾在花旗银行任职，并升任欧洲、中东和非洲供应链金融业务的总经理。

  Lex Greensill后来成为英国前首相卡梅伦的小企业顾问，还为美国前总统奥巴马做过一些工作。

  Greensill Capital的成立是未解决小企业等待付款的时间特别长的问题。这家公司会先向供应商支付货款，但要打一些折扣，然后再从买家那里索取全额付款。

  Greensill Capital不仅赚一个中间差价，还将这些还款协议“证券化”，把它们变为债券，然后以金融理财产品的形式出售。瑞信的四只基金就是这样的证券化产品。

  去年，Greensill Capital提供了价值1400亿澳元的融资。集团在全球有5万名员工，估值为60亿澳元。

  “事实上，所有的一切都始于看到我的父母与收购水果和蔬菜的大公司和批发商打交道的痛苦。”他说。

  但他从未想过自己会成为亿万富翁。2019年他曾在接受各个媒体采访时说：“我曾抱有雄心壮志，我现在也很受鼓舞，但如果我说这是我原先能预想到的，那我就是在撒谎。我和我的兄弟有一个共同的抱负，我们都是合作伙伴，要有所作为，我想在这方面我们已建立了一些对数十万人有所影响的东西。”

  2017年在白金汉宫的大厅里，Greensill先生因对经济的服务而被授予大英帝国司令勋章（CBE），CBE授予国家或地区的杰出人才，以及那些在特定领域做出突出贡献的人。查尔斯王子亲手授予了他这枚勋章。

  其他获得这一荣誉的人还包括著名物理学家霍金、豪斯医生扮演者休ˑ劳里、英国橄榄球联盟球员乔尼ˑ威尔金森和《王冠》演员海伦娜ˑ博纳姆ˑ卡特。

  去年，澳洲前外长毕晓普自政坛离职以后，就加入了Greensill Capital公司，担任该公司的非执行董事长，帮助该公司制定亚洲地区扩张战略。

  2018年，Greensill对《澳洲金融评论》表示：“我们将自己视为营运资本世界的亚马逊……我们已取得了很大进展，但是我们所涉足的市场是巨大的。”

  但他很快又说，农业仍然是他的核心。“我内心里仍是个农夫。每当我回家时，我都会跳上拖拉机玩耍。我不觉得自身是企业巨头。”

  据《华尔街日报》报道，本周一，Greensill Capital 46亿美元的信用保单到期，保险公司不再续期。

  这些保单是确保Greensill Capital的债务投资者能够在客户还款违约的情况下得到还款。但是，早在去年7月，Greensill的保险公司就已通知，他们无意将保险延续到到今年3月1日之后。

  Greensill本周一向新州最高法院请求紧急禁令，延长保单期限。但法院驳回了这一请求。

  “巧合”的是，就在同一日，瑞信冻结了旗下的四只Greensill供应链投资基金。

  本周三，德国金融监督管理机构称，Greensill银行与Gupta相关的财报方面存在违反相关规定的行为，并关闭了Greensill在德国的银行。

  本周五下午，Greensill仍在试图与Apollo Global Management谈判一项收购协议，打算将最好的资产和业务卖给这家美国私募股权集团，剩下的资产，包括任何与英国工业巨头GFG相关的资产，则获得澳大利亚和英国的破产保护。

  同一天，媒体上纷纷刊载了GFG与Greensill“大难临头各自飞”的新闻。在Greensill融资的帮助下，GFG在短短五年内就投入了约60亿美元收购了全球各种资产。现在，Gupta相信，Greensill较好的资产出售后，其它的资产都会进入破产清算程序，所以已经停止向Greensill还款。

  但GFG在澳大利亚的6600名员工对Greensill的财务问题可能会产生的多米诺骨牌效应越来越紧张。

  GFG的南澳Whyalla钢厂有约1500人，而GFG的另一个企业Infrabuild，拥有悉尼和墨尔本的两家小型钢厂、全国钢铁产品分销网络以及金属回收业务，员工数5000人。他们都不知道，将要面对的是什么。

  “草根富豪”缔造的供应链金融帝国徘徊在死亡边缘，又一个商业神话灰飞烟灭。